لعب القطاع المصرفي المصري دوراً ملموساً في الحد من تداعيات الأزمة التي يمرّ بها الاقتصاد المصري ودعم صمود العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في ظلّ بيئة عمل لقائي من مشكلات هيكلية أبرزها تدهور صرف العملية المحليّة وانفلات مؤشر التضخّم.
فقد شهد القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس الماضي بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2022، نمواً كبيراً فتضاعف الموجودات مرتين وثلث المرّة، وتضاعف حجم الودائع مرّتين ونصف المرّة كما زاد عدد الفروع 589 فرعاً. وزاد حجم الرأس مال المجمع للقطاع من 314 إلى 711 مليار جنيه، كما ارتفعت الملاءة من 14.5 إلى 20.9 في المئة.
جاء ذلك في تقرير نشرته الاقتصاد والأعمال عارضة فيه ترتيب المصارف الخمسة الأولى بين سبتمبر/ أيلول 2021 وسبتمبر / أيلول 2022. وذلك وفقاً للمؤشر ات المالية الآتية:
الموجودات:
تصدر اللائحة البنك الأهلي المصري بإجمالي أصول بلغ 3.781 تريليون جنيه. وحل ثانيا بنك مصر بحجم أصول 1.971 تريليون جنيه، والبنك التجاري الدولي ثالثاً وبنك قطر الوطني رابعاً والبنك العربي الأفريقي الدولي خامساً.
أما من حيث النمو في حجم الأصول، فحل بنك أبوظبي التجاري المرتبة الأولى بنسبة 51,57 في المئة، تلاه بنك التعمير والاسكان بنسبة 33,39 في المئة والبنك التجاري “وفا” في المرتبة الثالثة بنسبة 26,74 في المئة ثم جاء بنك مصر في الرابعة وبنك قطر الوطني الأهلي خامسا.
حجم الالتزامات
يشير ترتيب البنوك طبقا لحجم الالتزامات بنتائج مماثلة لنتائج تصنيف الأصول، فجاء الترتيب كالآتي:
البنك الأهلي (3575)، بنك مصر (1840)، البنك التجاري الدولي (527,35)، بنك قطر الوطني الأهلي (396,33)، بنك مصر (274443) ووفقا لترتيب الزيادة في نمو حجم الالتزامات وحل بنك أبوظبي التجاري بنسبة 58,71 في المئة، تلاه بنك التعمير والاسكان (37,65)، البنك التجاري “وفا” ( 29,69 في المئة)، بنك مصر حل رابعا وبنك قطر الوطني خامسا.
حقوق الملكية
حل البنك الأهلي أولا ب 207,5 مليون جنيه، وبنك مصر ثانيا ب 130,58 مليار جنيه، والبنك التجاري الدولي ثالثا ثم بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
حجم الودائع
تصدر البنك الأهلي القائمة بحجم ودائع العملاء ب 284 ملياراً ثم بنك مصر ثانياً بـ 157 مليار والبنك التجاري الدولي ثالثا وبنك قطر الوطني رابعاً وبنك القاهرة خامساً. أما من حيث الترتيب حسب النمو في الودائع جاء بنك ابوظبي التجاري أولا بنسبة 59,5 في المئة وبنك فيصل الاسلامي 39,57 في المئة، وبنك التعمير والاسكان ثالثا والبنك العربي الأفريقي الدولي رابعا وبنك مصر خامسا.
حجم القروض
حل البنك الأهلي المصري قائمة البنوك تلاه بنك مصر ثم بنك قطر الوطني ثم البنك التجاري الدولي ثم بنك القاهرة.
أما من حيث نمو التسليفات فجاء بنك الاستثمار العربي أولا ثم بنك أبوظبي التجاري ثانيا والبنك العربي الأفريقي الدولي ثالثا ثم بنك التعمير والاسكان والبنك الأهلي في المرتبتين الرابعة والخامسة.
الأرباح الصافية
أشار الترتيب إلى تصدر البنك الأهلي اللائحة ب 22 مليار جنيه ثم بنك مصر ب 17,7 مليار ثم البنك التجاري الدولي ب 12,9 مليار ثم بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي.
من حيث نمو الأرباح حل أولا المصرف العربي الدولي ثم البنك العربي لتنمية الصادرات ثم البنك الأهلي الكويتي ثم بنك قناة السويس.
القروض إلى الودائع
من حيث التوسع لتقييم السيولة حل بالنسبة إلى نسبة القروض على الودائع بنك الكويت الوطني بنسبة 68,8 في المئة ثم بنك كريدي اغريكول 65,42 في المئة وبنك أبوظبي الإسلامي 64,13 في المئة.
نسبة القروض إلى الأصول
تقيس نسبة القروض إلى الأصول إجمالي القروض القائمة كنسبة مئوية من إجمالي الأصول، وتشير هذه النسبة المرتفعة إلى أن البنك مقرض وأن السيولة منخفضة، حيث أنه كلما ارتفعت النسبة زادت مخاطر البنك بسبب التخلف عن السداد، وتصدر قائمة البنوك المصرية بنك الكويت الوطني بنسبة 56.05 في المئة وجاء مصرف أبوظبي الوطني الإسلامي في المركز الثاني بنسبة 52,27 في المئة، وجاء بنك كريدي اغريكول في المركز الثالث بنسبة 52,10 في المئة بينما جاء البنك الأهلي الكويتي في المركز الرابع بنسبة 48,46 في المئة، واحتل بنك التجاري “وفا” المركز الخامس بنسبة 48,37 في المئة.
نسبة الكفاءة
تعكس نسبة مدى فعالية وجدارة عمليات البنك حيث تشير إلى علاقة الإيرادات الخاصة بالتكاليف غير التشغيلية (الإدارية) ، وكلما ارتفعت نسبة الكفاءة كلما أشار ذلك إلى تحمل البنك نسبة كبيرة كمصاريف إدارية وكلما انخفضت كان البنك أكثر كفاءة.
تصدر القائمة بأقل نسبة، بنك التجاري الدولي بنسبة 0.27 في المئة وحل ثانياً بنك فيصل الإسلامي بنسبة 0,32 في المئة وحل ثانيا البنك التجاري الدولي بنسبة 0,27 في المئة.
عدد الفروع
تصدر اللائحة بنك مصر بإجمالي 798 فرعا، فالبنك الأهلي بإجمالي 621 فرعا، فبنك القاهرة بإجمالي 248 فرعا، فبنك قطر الوطني بإجمالي 231 فرعا ثم البنك التجاري الدولي بإجمالي 190 فرعاً.